Formules d’abonnement transparentes
Un service structuré, sans engagement complexe
L’abonnement mensuel à 250€ inclut tous les rendez-vous, analyses et recommandations. Pas de frais supplémentaires ni engagement au-delà du mois en cours.
Notre équipe vous accompagne
Des experts dédiés, engagés pour un accompagnement transparent et personnalisé.
Claire Dubois
Conseillère senior
Expertises
Claire accompagne chaque client avec écoute et rigueur, pour des solutions pragmatiques et personnalisées.
Compétences
Distinction nationale
Reconnaissance sectorielle
Certification pro
Normes françaises
Thomas Leroy
Conseiller principal
Expertises
Thomas met l’accent sur la relation humaine et la clarté dans chaque étape de l’accompagnement.
Compétences
Prix régional
Excellence locale
Certifié expert
Compétence validée
Julie Morel
Analyste financière
Expertises
Julie apporte rigueur et méthode à chaque analyse, avec un souci constant de clarté.
Compétences
Lauréate concours
Prix d’analyse
Diplôme sectoriel
Formation validée
Marc Petit
Chargé de suivi
Expertises
Marc veille à la continuité du service et à la satisfaction des clients au quotidien.
Compétences
Récompense interne
Reconnaissance équipe
Diplôme reconnu
Compétence certifiée
Votre parcours d’accompagnement structuré
Chaque étape est pensée pour vous garantir un suivi personnalisé, sans engagement complexe ni frais cachés. La méthodologie privilégie l’écoute, la clarté et l’adaptabilité.
Premier contact et découverte
Analyse initiale de vos attentes et de votre contexte lors d’un échange confidentiel.
Un conseiller prend contact avec vous pour comprendre votre parcours, vos priorités et vos contraintes. Cette première étape permet de poser les bases d’un accompagnement efficace, sans pression ni engagement immédiat. Les informations partagées restent strictement confidentielles, conformément à la réglementation en vigueur. Aucun produit d’investissement n’est proposé lors de ce premier échange.
Analyse personnalisée
Évaluation détaillée de votre situation et identification des axes d’amélioration.
Votre conseiller étudie votre contexte financier, vos objectifs et vos contraintes. Cette analyse donne lieu à des recommandations sur mesure, sans promesse de résultat. Les informations recueillies servent uniquement à adapter le suivi et à offrir une vision claire des possibilités. Résultats variables selon votre situation. Aucun service d’investissement ou démarche de formation n’est inclus.
Rendez-vous régulier
Entretiens mensuels pour suivre l’évolution de vos priorités et ajuster l’accompagnement.
Chaque mois, un rendez-vous structuré permet de faire le point sur votre situation, d’ajuster les recommandations et de répondre à vos questions. Ce suivi régulier assure une relation de confiance, sans engagement sur la durée. Aucun frais caché n’est appliqué. Les résultats peuvent évoluer dans le temps, selon les paramètres propres à chaque client.
Suivi continu et disponibilité
Accès à une messagerie sécurisée et réponses rapides entre les rendez-vous.
Entre les rencontres mensuelles, vous bénéficiez d’une messagerie dédiée pour échanger avec votre conseiller. Toute question reçoit une réponse dans le délai convenu, garantissant la continuité de l’accompagnement. Ce service est inclus dans l’abonnement. Aucun engagement supplémentaire ni coaching n’est proposé.
Tarifs et formules
Un abonnement unique et tout inclus pour votre sérénité
Essentiel
Accompagnement structuré mensuel
-
Rendez-vous mensuel avec conseiller
-
Analyse personnalisée et recommandations
-
Messagerie sécurisée accessible
-
Aucun frais caché ni engagement long
Avancé
Pour ceux qui souhaitent approfondir
-
Tout le service Essentiel inclus
-
Rendez-vous complémentaires à la demande
-
Rapports détaillés trimestriels
-
Consultation prioritaire
Premium
Accompagnement intensif et prioritaire
-
Services Avancé inclus
-
Disponibilité accrue du conseiller
-
Réponses prioritaires sous 24h
-
Gestion administrative dédiée
Tableau comparatif des formules
| Services | Formule Essentiel | Formule Avancé | Formule Premium |
|---|---|---|---|
| Rendez-vous mensuel avec conseiller | Inclus | Inclus | Inclus |
| Analyse personnalisée et recommandations | Inclus | Inclus | Inclus |
| Messagerie sécurisée et disponibilité | Inclus | Prioritaire | Prioritaire |
| Rapports trimestriels détaillés | Non inclus | Inclus | Inclus |
| Rendez-vous complémentaires à la demande | Non inclus | Inclus | Inclus |
| Gestion administrative dédiée | Non inclus | Non inclus | Inclus |